Interface complète — patrimoine, conformité, documents

Tout ce dont un CIF a besoin, en un seul endroit

Cette mise à jour majeure apporte l'ensemble des écrans métier :

Gestion patrimoniale

• Bilan patrimonial — Actifs, passifs, vue consolidée par foyer avec graphique en donut
• Fiches PM — Gouvernance, bénéficiaires effectifs, profil financier, liens inter-sociétés

Conformité réglementaire

• Score de conformité — Anneau visuel avec 8 critères (KYC, consentement, LCB-FT, etc.)
• Hub conformité global — Vue heatmap de tous vos clients, registres, exports
• Alertes automatiques — 8 types d'alertes (consentement expirant, KYC manquant, etc.)

Documents

• 22 modèles PDF — Lettre de mission, DER, rapport d'adéquation, recueil de besoins, fiches LCB-FT, notices RGPD... en 2 styles (premium et classique)
• Branding cabinet — Vos coordonnées, logo et couleurs injectés dans chaque document
• Hub documents — Table unifiée avec filtres, validation directe, aperçu rapide

Assistant IA amélioré

• Conversations multi-tours — L'IA garde le contexte sur plusieurs échanges
• Mentions @ — Injectez des données client dans la consultation IA
• 18 domaines d'expertise — Fiscal, succession, assurance-vie, immobilier, retraite...
• Base de connaissances fiscale — L'IA s'appuie sur des données vérifiées (PER, AV, démembrement)